"Henry Spencer (Jack Nance) é um reservado operário de uma fábrica que se vê obrigado a casar com Mary X, uma antiga namorada que se diz grávida dele. O bebê nasce uma aberração, que faz com que Mary abandone Henry para ele cuidar da 'criatura' sozinho."
Direção: David Lynch
Elenco: Jack Nance, Charlotte Stewart, Jeanne Bates, Allen Joseph, Laurel Near, Jack Fisk
Gênero: drama, experimental, terror, surrealista
